什么是 FormX.ai

• 可视化拖拽创建：支持通过拖拽组件（输入框、单选 / 多选按钮、下拉菜单、日期选择器、附件上传等）快速搭建表单，组件属性（如必填项设置、数据格式校验、选项编辑）可实时调整，无需掌握 HTML/CSS，新手也能 10 分钟内完成专业表单；

• 场景化模板库：内置 100 + 行业场景模板，涵盖 “企业员工入职登记表”“财务报销单”“客户满意度调研问卷”“发票信息采集表”“活动报名表单” 等，模板自带预设字段与数据校验规则（如 “手机号格式验证”“金额数值限制”），替换品牌信息即可直接使用；

• 自然语言转表单：输入口语化需求（如 “创建一份收集客户姓名、联系方式、需求描述的调研表单，需要上传产品需求文档附件，且手机号必填”），AI 自动解析需求，生成包含对应字段、校验规则的表单初稿，支持后续可视化调整，进一步降低创建门槛。

• 纸质 / 电子文档识别：支持上传图片（JPG/PNG）、PDF（含扫描件）、Word 等格式文档（如发票、合同、简历、问卷答卷），AI 通过 OCR（光学字符识别）+NLP（自然语言处理）技术，自动提取关键信息（如发票的 “金额”“开票日期”“纳税人识别号”，合同的 “甲方乙方名称”“签约日期”“条款内容”），提取准确率达 95% 以上，减少手动录入误差；

• 数据结构化转化：提取的非结构化信息（如手写体文字、文档中的散列数据）会自动转化为结构化格式（如表格、JSON、CSV），并按字段分类（如 “客户基本信息”“财务数据”“调研结果”），方便后续统计分析与数据调用；

• 动态数据校验：提取数据后，AI 自动校验信息完整性与准确性（如 “发票金额与税额是否匹配”“日期格式是否为‘YYYY-MM-DD’”“手机号是否为 11 位纯数字”），若存在异常（如数据缺失、格式错误），实时标记并提示修正，确保数据质量。

• 多平台数据对接：支持将表单收集的数据或提取的结构化数据，自动同步至常用工具，包括表格软件（Excel、Google Sheets、Airtable）、数据库（MySQL、PostgreSQL）、办公协作工具（Notion、Slack、Microsoft Teams）、CRM 系统（Salesforce、HubSpot）等，无需手动导出导入，实现数据实时流转；

• 自定义 webhook 与 API：企业用户可通过自定义 webhook 或调用 FormX.ai 开放 API，将数据同步至自有业务系统（如企业 OA、ERP），适配个性化业务流程（如 “表单收集的客户信息自动同步至 CRM，触发销售跟进提醒”）；

• 离线数据处理：支持通过移动端 APP（iOS/Android）拍摄纸质文档（如现场填写的问卷、纸质发票），AI 实时识别并提取数据，无网络时可缓存数据，联网后自动同步至云端，适配线下数据收集场景（如展会报名、现场调研）。

• 表单权限分级管理：支持按 “创建者 – 编辑者 – 查看者 – 填写者” 设置角色权限，例如 “仅让财务团队编辑报销单表单字段，其他部门仅能查看表单或提交数据”；可设置表单访问权限（如 “公开访问”“密码保护”“指定邮箱可提交”），确保数据收集安全；

• 实时协作与数据共享：多人可同时编辑同一份表单（操作实时同步，显示他人光标位置），表单收集的数据支持按角色共享（如 “市场部仅查看客户调研数据，管理层查看全部门数据汇总”），支持添加数据评论（如 “标记某条报销数据需进一步核实”），方便团队协作沟通；

• 数据可视化与报表：自动生成数据统计报表，支持通过柱状图、饼图、折线图等展示表单提交量、数据分布、趋势变化（如 “每周客户报名人数变化”“不同地区调研问卷回收率”），报表支持导出为 PDF/Excel，或嵌入 Notion、网页等平台，辅助决策分析。

1. 注册与登录：

• 通过邮箱、Google 账号或 Microsoft 账号注册登录，新用户可获得 14 天免费试用（含全功能体验，每月免费提取 100 条数据），试用期结束后自动切换至免费版；

2. 选择核心功能场景：

• 场景一：创建智能表单 —— 点击 “新建表单”，选择 “空白表单” 或 “模板库” 中的场景模板（如 “客户信息登记表”）；
• 场景二：数据提取 —— 点击 “数据提取”，选择 “上传文件”（支持图片、PDF、Word）或 “拍摄上传”（移动端 APP），选择数据提取类型（如 “发票提取”“合同提取”“问卷提取”）；

3. 表单创建 / 数据提取操作：

• 表单创建：

1. 1. 1. 拖拽组件至表单画布，设置组件属性（如 “输入框 – 设置为‘手机号’类型，开启格式校验”）；

1. 1. 2. 在 “设置” 中配置表单提交后的反馈（如 “显示感谢语”“发送确认邮件给提交者”）、数据同步目标（如 “同步至 Google Sheets”）；

1. 1. 3. 点击 “预览” 确认表单效果，生成分享链接或嵌入代码（用于网页 / 公众号）；

• 数据提取：

1. 1. 1. 上传目标文档，AI 自动识别文档类型并提取关键字段（如上传发票后，自动提取 “发票代码”“金额”“购买方名称”）；

1. 1. 2. 预览提取结果，手动修正 AI 标记的疑似错误数据（如模糊文字识别偏差）；

1. 1. 3. 选择数据导出格式（CSV/Excel/JSON）或同步目标（如 “同步至 Airtable 表格”）；

4. 数据管理与协作：

• 数据查看：在 “数据管理” 中查看表单提交数据或提取的结构化数据，支持按字段筛选（如 “筛选‘提交时间在近 7 天内’的数据”）、搜索（如搜索 “客户姓名 = 张三” 的数据）；
• 团队协作：点击 “分享”，邀请成员加入，设置成员权限（如 “编辑表单”“查看数据”）；在数据列表中添加评论，@成员发起讨论；
• 报表生成：点击 “数据报表”，选择需分析的数据维度（如 “按提交地区统计”“按问卷选项分布统计”），自动生成可视化报表，导出或嵌入其他平台。

• 企业行政 / HR：制作员工入职登记表、考勤打卡确认单、培训报名表单，数据自动同步至员工信息表格，无需手动录入；上传员工简历，AI 提取 “姓名、学历、工作经验” 等关键信息，快速筛选候选人；

• 财务人员：处理大量发票、报销单，AI 自动提取 “金额、开票日期、项目明细”，同步至财务系统并校验数据准确性，减少报销审核误差；制作费用申请表单，数据提交后自动触发审批流程；

• 市场 / 运营人员：创建活动报名表单、客户调研问卷，数据实时同步至 CRM 或营销系统，自动生成调研报表（如 “不同年龄段客户偏好分布”），辅助营销策略制定；线下展会通过移动端拍摄报名信息，实时同步至云端；

• 教育培训机构：制作学员报名表单、课程反馈问卷，数据同步至学员管理表格；上传学员成绩单，AI 提取 “姓名、科目分数、排名”，自动生成成绩统计报表，减少教务人员工作量；

• 自由职业者 / 小微企业：独立设计师制作客户需求收集表单，数据同步至项目管理表格；小商户上传采购发票，AI 提取 “供应商信息、采购金额”，自动汇总月度采购成本，简化财务管理；

• 跨境业务团队：处理多语言文档（如英文合同、外文发票），AI 支持 10 + 语言识别与提取，数据同步至跨国协作工具（如 Google Sheets、Slack），适配跨境办公数据流转需求。